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未来一周铁矿石期价将延续偏弱震荡走势

日期: 2018-06-22
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      受钢价企稳回升带动,铁矿石期价阶段性走强,但高库存下走势明显弱于“双焦”和成材。目前,环保督查席卷国内多省,高炉限产力度加大,钢厂在铁矿石库存相对偏高的情况下,补库将进一步放缓。在需求偏弱的背景下,铁矿石价格仍面临较大下行压力。不过,由于钢材库存继续减少,加上供给阶段性偏紧,钢价有望偏强运行,将对矿价形成支撑。因此,6月份环保季背景下铁矿石期价将延续偏弱震荡走势。

进入5月份,环保限产力度较春节后有所缓解,钢价止跌反弹则令钢厂盈利重回高位,带动高炉复产,高炉开工率由3月中旬低点62.02%回升至5月下旬的71.96%。由于复产高炉增加,同期钢厂铁矿石日耗大增47.3%,与去年同期持平。受此影响,钢厂补充原材料库存的热情回升,而为应对上合峰会期间运输受限,钢厂加快了补库节奏,国内钢厂进口矿库存环比3月中旬增加了11.7%,同比增幅达到13.7%。

    进入6月份,随着唐山地区阶段性环保限产再度开启,以及山东及周边地区受上合峰会影响限产力度加强,高炉复产节奏开始放缓,高炉开工率连续两周回落,结束了长达10周的上涨趋势,铁矿石日耗环比快速下降11.7%。而环保督查“回头看”行动的来袭,预示着6月份全国钢厂将面临较大的环保压力,高炉开工率面临着再度下降的风险。另外,在非采暖季限产和环保督查频次增加的情况下,预计高炉开工率很难回升至去年同期水平,铁矿石日耗增量有限,由此限制了钢厂的补库空间。同时,钢材需求季节性下滑也将加剧这一情况,因此,预计未来两周铁矿石需求难有突出表现。

    截至6月1日,铁矿石港口库存短暂回落后,随着外矿到港量增加及钢厂补库放缓而再度回升至1.6亿吨上方。同时,由于高品位矿溢价长期维持高位,国外主流矿山纷纷扩大高品位矿的供给。截至5月末,12个样本港口高品位澳大利亚矿库存环比年初增加544.9万吨,巴西矿库存环比增加300.7万吨,港口高品位矿库存占比由36.11%增加至41.96%。从近两周澳大利亚矿发货量看,维持稳步上升的态势,而巴西矿在卡车司机罢工结束后,运力也将逐步恢复,发货量随之提升,预计后期港口到港量将延续涨势,铁矿石供给端压力仍难缓解。

    从供需层面看,铁矿石市场并未出现实质性好转,这也是其在此轮反弹行情中明显弱于钢材及“双焦”的原因,且高品位矿的增加使其供需矛盾再度由结构性问题向总量问题转移,因此,在缺乏引导独立性行情的情况下,铁矿石价格后期走势仍需看钢材价格和需求变动情况。目前来看,钢材库存压力持续缓解,环保限产力度加大,造成钢材供给阶段性 偏紧,价格偏强运行,从而对矿价形成一定支撑。

     综上所述,预计未来两周铁矿石期货将维持偏弱震荡走势,1809合约下方支撑位为430元/吨,上方承压位为500元/吨,操作难度加大,建议逢高沽空。


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